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金融の力で、
安心を
届ける。

Finance with
Confidence,
Live with Comfort.

© Monicle Financial Inc.

代表挨拶 CEO Message

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誰もが安心して
利用できる
金融サービスを
目指して

代表取締役CEO 原田 慎司

山口県出身。一橋大学卒業後、大和総研、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、ドイツ証券およびシティグループ証券に証券アナリストおよびM&Aバンカーとして勤務。モニクルグループの共同創業者であり、株式会社モニクル代表取締役CEO。株式会社ナビゲータープラットフォーム取締役（現任）。
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なぜ金融業界では、
お客様の“意思決定”を
サポートできるサービスが
少ないのだろう？

そんな問いから、モニクルフィナンシャルはスタートしました。金融商品については、銀行、証券会社、保険会社などにより、ありとあらゆる種類のものが用意されていますし、インターネットで検索すれば、多くの情報であふれています。ただ、数多くの商品から、自分に合う商品を見つけ、欲しい情報に行き着くのは至難の業です。その意思決定を支えてくれるサービスがあまりにも少ないと、以前から感じていました。

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小学生のころから、漠然と起業することが夢でした。高校時代、株式投資に興味を持ち始め、新聞の株価欄をチェックするようになり、大学生のときに初めて自分で株を購入。同じ会社の価値が、なぜこんなにも毎日変化するのかと、興味を抱きました。ひたすら分析して、何十パターンもの予測を重ねることで、リスクを回避し資産を増やすことができれば…。目の前の可能性が無限に広がったような気がして、「これを仕事にしたい」と思い、複数の証券会社で証券アナリストとM&Aバンカーのキャリアを積みました。
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そして2013年、私と同じく金融機関でのキャリアがある泉田とともに、メディア事業を行う会社を創業し、自分の判断で投資ができる人を増やしたいと、資産運用初中級者向けの情報メディアを立ち上げました。そんな中、いくら情報を伝えても、なかなか資産運用に踏み切れない人々の存在を知るようになります。「意思決定を支えてくれるサービスの少なさ」を実感し、「なんとかしなければ」と考えるようになりました。そこで、お客様のニーズに合った金融商品を提供する”総合的な資産運用サービス”を始めることにしました。それが、モニクルフィナンシャルの始まりです。
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金融業界で、お客様の意思
決定をサポートできる
唯一無二の存在になりたい。

その後、証券と保険を取り扱える登録を行い、一人ひとりに合った資産運用の無料相談からサポートまでを行う「資産のセレクトショップ」を立ち上げました。2019年には東京・丸の内に店舗を構え、資産運用のアドバイスを行なっていました。しかし、その矢先、新型コロナウイルス感染症が感染拡大し、対面のみでスタートしていたサービス運営は、先行きが一時的に危ぶまれました。ただ、そこから私たちはサービスの”オンライン化”に向けて大きく舵を切りました。

2020年4月には、緊急事態宣言が発令される前に店舗を閉め、全員に自宅待機の指示を出しました。そこから1ヵ月間で、予約、顧客管理、マーケティング、アドバイザーのスケジュール管理等をすべて自動で行える社内システムを構築し、一気にオンラインにシフトしたのです。これができた理由は、私たちが金融だけでなく、テクノロジー、そして人の力という強みを持っているからだと考えています。

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モニクルフィナンシャルでは、金融機関で知識をつけ、提案スキルを磨いてきた金融のプロフェッショナルが、正社員のファイナンシャルアドバイザーとして働いています。金融についての知識だけでなく、お客様の状況に対しての共感力が高くユーザーファーストで動けるメンバーが集まっています。そして、親会社の株式会社モニクルには、サービスを支えるエンジニアをはじめ、モニクルフィナンシャルのコンテンツを支えるクリエイターがいます。
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小学生のころ、漠然と起業したいと考えていたころは、登場人物は”自分ひとり”しかいませんでした。しかし、実際に起業し10年が経った今、周りには信頼できるメンバーがいて、「みんながいてこその自分なのだ」と思います。私たちならば、きっと金融業界でお客様の意思決定をサポートできる唯一無二の存在になれると信じています。

お金の悩みはどうしても周囲に相談しづらく、ひとりで抱え込みがちです。だからこそ、モニクルフィナンシャルは、お客様にいつでも寄り添い、真摯にサービスを提供していきたいと考えております。私たちの最終的な目標は、「お金のことで悩んだ時に、最初に頼っていただける存在」になること。「金融の力で、安心を届ける。」というミッションを胸に、「誰もがお金に関する正しい意思決定」ができる社会を目指して、進み続けます。

代表取締役CEO原田 慎司
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